As ações asiáticas ampliaram a queda global nesta sexta-feira (21), após os aguardados dados de emprego nos EUA não trazerem clareza sobre a trajetória de curto prazo das taxas de juros.
Investidores voltaram a se desfazer de ativos de risco, mesmo após os resultados impressionantes da Nvidia.
Wall Street despencou durante a noite, com o retorno da preocupação com os preços inflacionados das ações de tecnologia, resultando na maior oscilação diária do Nasdaq desde 9 de abril, quando as tarifas do “Dia da Libertação” do presidente dos EUA, Donald Trump, assustaram os mercados.
Os dados mostraram que a economia dos EUA criou muito mais empregos do que o esperado em setembro, mas o aumento da taxa de desemprego e as revisões para baixo dos meses anteriores criaram um cenário ambíguo para o Fed (Federal Reserve), que avalia se reduzirá ou não as taxas de juros no próximo mês.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano caíram, com os contratos futuros indicando uma probabilidade de 40% de um corte na taxa de juros dos EUA em dezembro, acima dos 30% do dia anterior.
No entanto, como os próximos dados de emprego só serão divulgados após a reunião do Federal Reserve, os investidores permanecem céticos quanto a um afrouxamento monetário no próximo mês.
Na sexta-feira, o índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, despencou 1,8%, elevando sua perda semanal para 3%, a maior desde o início de abril.
O Nikkei do Japão caiu 1,8% e acumulou queda de 2,8% na semana.
As ações em Taiwan caíram 2,7%, enquanto o mercado sul-coreano (.KS11) despencou mais de 3%.
Na China, os ativos também sofreram fortes quedas, com o índice CSI300 recuando 1,1% e o índice Hang Seng de Hong Kong caindo 1,7%.
“Os mercados tinham muitos motivos para otimismo e, inicialmente, os excelentes resultados trimestrais da Nvidia impulsionaram Wall Street. Os dados de emprego nos EUA também foram provavelmente tão bons quanto se poderia esperar”, disse Kyle Rodda, analista sênior da Capital.com.
“No entanto, o ímpeto simplesmente não foi suficiente para sustentar a alta, e a superação de dois eventos críticos de risco – ambos com resultados positivos, diga-se de passagem – não foi suficiente para dissipar o pessimismo que atualmente domina os mercados”, afirmou Rodda
Fed cauteloso
Autoridades do Federal Reserve adotaram um tom cauteloso em relação à inflação durante a noite, com algumas expressando preocupações emergentes sobre a estabilidade do mercado financeiro, incluindo o potencial para uma queda acentuada nos preços dos ativos, enquanto debatem quando e até mesmo se devem cortar ainda mais as taxas de juros.
A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, alertou que cortar ainda mais as taxas neste momento acarreta uma ampla gama de riscos para a economia. A governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, vê o risco de quedas acentuadas nos preços dos ativos.
Nos mercados cambiais, o dólar valorizou-se em relação às moedas de commodities sensíveis ao risco, atingindo a máxima de três meses no dólar australiano e uma nova máxima de sete meses no dólar neozelandês, embora as duas moedas da Oceania tenham se estabilizado um pouco na sexta-feira.
O iene subiu brevemente depois que a ministra das Finanças japonesa, Satsuki Katayama, afirmou que a intervenção era uma possibilidade para lidar com movimentos excessivamente voláteis e especulativos, em uma escalada de declarações de Tóquio para conter a queda da moeda.
O iene se manteve estável em 157,40 por dólar, após cair para uma nova mínima de 10 meses de 157,9 durante a noite, pressionado pelas perspectivas de um enorme pacote de estímulo econômico do novo governo japonês, no valor de mais de 20 trilhões de ienes, a ser anunciado ainda na sexta-feira.
Kazuo Ueda, governador do Banco do Japão, disse que um iene fraco poderia afetar a inflação subjacente.
Mais cedo, dados mostraram que os preços ao consumidor no Japão subiram 3% em outubro, mantendo vivas as expectativas de um aumento da taxa de juros em breve.
Os títulos do Tesouro americano se estabilizaram após a alta da noite anterior. Os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos permaneceram estáveis em 3,554%, após uma queda de 4 pontos-base durante a noite, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos apresentou pouca variação em 4,098%, após uma queda de 3 pontos-base durante o pregão nos EUA.
Os preços do petróleo ampliaram a queda da noite anterio, com o governo dos EUA pressionando a Ucrânia a aceitar um acordo de paz com a Rússia.
O petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caiu 1%, para US$ 58,38, e acumula queda de 2,8% na semana.
Os preços do ouro à vista recuaram 0,2%, para US$ 4.069 por onça, após pouca variação durante a noite.